AMD가 엔비디아의 독점적 지위를 위협할 차세대 AI 랙 규모 시스템인 '헬리오스(Helios)'를 공개했습니다. 오픈AI, 마이크로소프트, 앤스로픽 등 빅테크 기업들이 해당 시스템 도입을 확정하며, 2030년 1조 4천억 달러 규모로 성장할 AI 가속기 시장 선점을 위해 본격적인 경쟁에 나섰습니다.
앤스로픽은 AMD로부터 최대 50억 달러의 투자를 유치하고, 클로드(Claude) 모델 학습 및 구동을 위해 최대 2GW 규모의 AMD 인스턴트 MI450 GPU를 도입할 예정입니다. 이는 엔비디아의 독점적 지위를 견제하고자 하는 AMD의 전략적 행보이며, 두 회사는 ROCm 소프트웨어 고도화를 위한 다년간의 협력도 진행합니다.
애플이 기존에 계획했던 고성능 M6 맥 칩(M6 Pro, Max, Ultra) 개발을 건너뛰고, 인공지능(AI) 연산에 최적화된 M7 라인업으로 직행하기로 결정했습니다. 이는 애플의 칩셋 로드맵이 일반적인 성능 향상보다 온디바이스 AI 성능 강화에 초점을 맞추고 있음을 의미하며, 하드웨어 개발 및 구매 담당자들의 일정 계획에 중요한 영향을 미칩니다.
퀄컴이 저전력 고효율 AI 반도체인 '드래곤플라이 C1000'을 발표하며 본격적으로 데이터센터 시장에 진출합니다. AI 스타트업 모듈러 인수와 스마트폰 외 매출 목표 대폭 상향 등을 통해 데이터센터 및 엔터프라이즈 AI 시장 주도권을 확보하려는 퀄컴의 행보가 돋보입니다.
AI 반도체 기업 세레브라스 시스템즈(Cerebras Systems)가 상장 이후 첫 실적 발표에서 시장 예상을 웃도는 1분기 실적을 기록했음에도 주가가 20% 가까이 급락했습니다. 이는 자체 데이터 센터 구축 시까지 대규모 고객사로부터 장비를 일시적으로 역임대(Rent-back)하여 이익률이 하락할 것이라는 전망 때문입니다. CEO는 투자자들이 이러한 일시적인 마진 하락을 오해하고 있다고 해명했으나, 주가는 공모가에 근접할 만큼 큰 타격을 입었습니다.
AI 모델의 폭발적인 수요로 인해 심각한 메모리 반도체 공급 부족 현상이 발생하면서, 미국의 최대 메모리 칩 제조사인 마이크론이 역대급 실적을 기록했습니다. 마이크론의 3분기 매출은 전년 동기 대비 4배 증가했으며, 순이익은 282억 달러에 달했습니다. 앤스로픽(AI 연구소)에 메모리 칩을 공급하는 등 AI 산업 생태계 핵심 파트너로 자리 잠으며 앞으로도 높은 성장이 기대됩니다.
퀄컴이 다양한 하드웨어에서 AI 코드를 실행할 수 있게 돕는 통합 소프트웨어 플랫폼을 보유한 스타트업 모듈러(Modular)를 약 40억 달러에 인수합니다. 이번 인수는 퀄컴이 모바일 시장을 넘어 엔비디아의 CUDA(CUDA)에 대항하며 데이터센터 및 AI 기기 시장으로 영향력을 확대하려는 전략적 행보로 평가됩니다.
메타가 아마존 웹 서비스(AWS)의 자체 설계 칩인 '그래비톤(Graviton)' 수백만 개를 도입하는 대규모 계약을 체결했습니다. 이는 AI 모델 학습이 아닌 실시간 추론 및 코드 작성 등 자원이 많이 필요한 'AI 에이전트' 작업을 처리하기 위한 것입니다. 이번 계약으로 아마존은 엔비디아 등 경쟁사를 제치고 거대 기업 고객을 확보하며 자체 칩의 가성비 우위를 입증할 수 있게 되었습니다.