앤스로픽이 아카마이 테크놀로지스와 7년간 116억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결하며, 11개월간 총 5,170억 달러 규모의 컴퓨팅 계약을 마쳤습니다. 계약 조건으로 아카마이 주식 최대 5%를 받는 워런트가 포함되었고, 발표 후 아카마이 주가는 시간 외 거래에서 22% 급등했습니다. 그러나 다리오 아모데이 CEO는 수익 추정이 조금만 빗나가도 파산할 수 있다고 경감한 만큼 이러한 지출 속도의 지속 가능성이 관건입니다.
이 글은 2007~2008년 서브프라임 모기지 사태의 '티저 금리 만기' 구조가 AI 컴퓨팅 계약에 그대로 재현되고 있다고 분석합니다. OpenAI 등 프론티어 랩이 체결한 조달 조건부(take-or-pay) 컴퓨팅 계약 2조 3천억 달러 이상은 데이터센터 가동 시점인 2027~2028년에야 실제 지급이 시작되며, 이는 계약상 필연적인 '리셋의 벽'이 될 수 있다는 경고입니다.
앤스로픽이 영국 클라우드 스타트업 엔스케일(Nscale)과 약 450억 달러 규모의 6년간 컴퓨팅 임대 계약을 체결했습니다. 내년 말부터 웨스트버지니아 데이터센터에서 엔비디아의 차세대 베라 루빈(Vera Rubin) 칩 기반 460MW 용량을 사용할 예정입니다. 이번 계약은 올가을 계획된 IPO를 앞두고 아마존, 스페이스X, 구글 등과 잇따라 컴퓨팅 확보에 나선 앤스로픽의 전략 일환입니다.
앤스로픽(Anthropic)이 영국 AI 인프라 기업 Nscale과 약 450억 달러 규모의 AI 컴퓨팅 임대 계약을 체결했습니다. Nscale은 엔비디아의 최신 '베라 루빈(Vera Rubin)' 칩 시스템을 통해 컴퓨팅을 공급하며, 2027년 말부터 가동될 예정입니다. 이는 최근 8개월간 볼타(100억 달러), AMD(50억 달러), 스페이스X, 아마존 등과 연이어 체결한 앤스로픽의 공격적인 컴퓨팅 확보 행보의 최신 사례로, OpenAI 등 경쟁사와의 격차를 벌리기 위한 전략입니다.
AI 연구 기관 미렌딜(Mirendil)이 자가 개선 AI(Self-improving AI) 연구를 위한 컴퓨팅 인프라 확보를 위해 구글 클라우드와 다년간 1억 달러 이상의 파트너십을 체결했습니다. 이번 협약을 통해 미렌딜은 구글 TPU와 엔비디아 GPU를 활용해 인간 과학자처럼 스스로 학습하고 성능을 향상하는 재귀적 자가 개선 AI 모델을 훈련할 계획입니다. 이는 막대한 컴퓨팅 자원이 필요한 최첨단 AI 스타트업과 클라우드 빅테크 간의 전략적 결속이 강화되고 있음을 보여주는 중요한 사례입니다.
앤스로픽(Anthropic)이 스페이스X(xAI)의 슈퍼컴퓨터 '콜로서스 2(Colossus 2)'에 NVIDIA GB200 칩을 투입해 클로드(Claude) 모델의 연산 능력을 대폭 확장합니다. 이는 과거 AI 안전성을 두고 갈등하던 경쟁사 간에 팹(Fab) 부족으로 인한 인프라 공유가 이루어지고 있음을 시사합니다.
구글, 아마존, 마이크로소프트, 메타 등 4대 빅테크의 올해 AI 투자 규모가 약 7,250억 달러(한화 약 99조 원)로 급증하며 전년 대비 101.4% 증가할 전망입니다. 이미 1분기에만 1,300억 달러를 집행했음에도 두 회사는 수요를 따라잡기에 컴퓨팅 인프라가 여전히 부족하다고 지적했습니다. 막대한 투자 비용을 회수하기 위해 소프트웨어 과금 체계가 기존 정액제에서 사용량 기반 부가 요금제로 전환되어 기업 고객의 비용 부담이 커질 것으로 보입니다.
구글이 AI 스타트업 안스로픽(Antropic)에 최대 400억 달러(약 53조 원)를 투자하며, 이는 현금과 막대한 컴퓨팅 인프라 지원을 통해 이루어집니다. 이번 투자는 안스로픽이 사상 최강의 사이버보안 성능을 지닌 최신 모델 '미토스(Mythos)'를 출시하고, 시리즈 형태의 대규모 자금 유치 및 상장(IPO)을 준비하는 등 AI 패권 경쟁이 최고조에 달한 시점에 나온 결정입니다. 오픈AI, 아마존 등과의 연일된 초대형 인프라 및 자본 확보 경쟁은 향후 AI 산업을 지배할 '컴퓨팅 파워'와 '맞춤형 칩' 확보가 핵심임을 시사합니다.
앤스로픽(Antropic)이 아마존과의 파트너십을 대폭 확장하여 최대 5GW 규모의 신규 컴퓨팅 인프라와 1000억 달러 규모의 자금 지원을 확정했습니다. 이번 협업의 가장 큰 핵심은 차세대 AI 모델 학습을 위해 아마존의 자체 반도체인 트레니움(Trainium) 칩을 대규모로 도입한다는 점입니다. 이는 AI 개발을 위한 막대한 컴퓨팅 파워 수요를 충족하고 빅테크 간의 AI 인프라 경쟁이 본격화되었음을 보여주는 매우 중요한 산업적 이정표입니다.