TechCrunch AI • 40일 전

아마존, 자체 AI 칩 외부 판매로 엔비디아 직접 도전

IMP

8/10

핵심 요약

아마존 웹 서비스(AWS)는 자체 개발한 AI 칩인 '트레이니움(Trainium)'을 외부 기업에 직접 판매하는 방안을 진지하게 검토하고 있습니다. 이는 연간 약 500억 달러 규모의 새로운 수익 창출 기회이자, 현재 AI 반도체 시장을 장악하고 있는 엔비디아에 대한 가장 직접적인 도전장으로 평가됩니다. 다만 현재 칩 생산량이 수요를 따라가지 못하는 상황이어서, AWS 클라우드 고객들에 대한 서비스를 유지하면서 외부 판매로 전환할 수 있을지가 최대 관건입니다.

번역된 본문

아마존 웹 서비스(AWS)가 뜻대로 된다면, 이 클라우드 거인은 엔비디아(Nvidia)의 시장에 더욱 깊숙이 진출할 계획이다. 이는 지금까지 우리가 목격한 엔비디아의 AI 칩 지배력에 대한 가장 큰 도전 중 하나가 될 수 있다. 아마존의 AI 책임자인 피터 디샌티스(Peter DeSantis)는 블룸버그(Bloomberg)와의 인터뷰에서 AWS가 데이터센터에 사용할 목적으로 자사 AI 칩인 '트레이니움(Trainium)'을 다른 기업들에 판매하기 위한 논의 중이라고 밝혔다. 디샌티스는 어떤 기업이 이러한 칩의 구매자가 될 수 있는지 구체적으로 명시하는 것은 거부했다.

이러한 칩 판매에 관한 논의는 초기 단계라고 이 회사가 테크크런치(TechCrunch)에 밝혔다. 이 논의는 아마존의 앤디 재시(Andy Jassy) CEO가 4월 초에 발표한 연례 주주 서신에서 비롯되었다. 그는 서신에서 자사의 자체 개발 AI 칩에 대한 수요가 너무 뜨거워 이를 외부에 판매하는 방안을 고려 중이라고 밝혔다. "만약 우리의 칩 사업이 독립적인 기업이고, (다른 주요 칩 기업들이 그러하듯) 올해 생산된 칩을 AWS 및 다른 제3자에게 판매한다면, 우리의 연간 매출 런 레이트(Run Rate)는 약 500억 달러(약 68조 원)에 달할 것입니다. 우리 칩에 대한 수요가 너무 많아 미래에 이 칩들이 장착된 랙(Rack) 단위로 제3자에게 판매할 가능성이 매우 높습니다."

아마존이 엔비디아에게 얼마나 큰 위협이 될 수 있을까? 500억 달러 규모의 경쟁자가 등장한다고 해서 최근 분기처럼 실적을 계속해서 기록하고 있는 현재 3,260억 달러의 매출 규모를 가진 엔비디아를 무너뜨릴 수는 없을 것이다. 하지만 500억 달러라는 규모는 인텔(Intel)의 연간 수익에 맞먹는 수치다.

지금까지 AWS가 여러 이유로 자사 AI 칩의 외부 판매를 꺼려온 데에는 이유가 있다. 가장 큰 이유는 AWS가 칩으로 실제로 벌어들이는 수익이 일종의 '폭포수 효과(Waterfall effect)'를 만들어낸다는 점이다. 물론 클라우드 내에서 해당 칩이 처리하는 AI 토큰에 대해 고객에게 직접 요금을 부과하기도 하지만, 동시에 AI 앱에 필요한 스토리지, 보안, 네트워킹 및 모니터링 서비스 등 수많은 다른 서비스에 대해서도 요금을 부과할 수 있기 때문이다.

이와 동등하게 중요한 사실은, 아마촌이 자사 칩의 수용량이 생산 속도보다 훨씬 빠르게 매진되고 있다고 자랑해왔다는 점이다. 4월의 같은 주주 서신에서 재시는 현재 트레이니움 칩의 생산 능력이 거의 즉각적으로 매진되었다고 말했다. 또한 그는 1년 이상이 지나야 출시될 다음 세대 칩인 '트레이니움4(Trainium4)'의 용량 역시 이미 완전히 예약이 끝났다고 덧붙였다. 이는 AWS가 서비스하는 모델에 공식적으로 OpenAI를 추가하기 이전의 상황이었다. 따라서 다른 기업에 칩을 판매한다는 것은, AWS가 TSMC와 같은 제조 파트너를 통해 어떻게든 칩의 잉여 물량을 기적적으로 생산해낼 수 없는 한 현재 클라우드 고객들을 대기자 명단(waiting list)에 올려놔야 함을 의미한다. 하지만 이를 위해서는 최근 애플을 제치고 파운드리 최대 고객사로 부상한 TSMC의 생산력을 차지하기 위해 엔비디아를 기적적으로 밀어내야만 할 것이다.

(최근 AWS 칩 설비 비공개 투어 당시 나를 안내했던) AWS 대변인 도론 아론슨(Doron Aronson) 역시 AWS가 이러한 칩을 판매할 수 있다는 점을 확인했다. "우리는 역사적으로 칩을 직접 판매하려는 요청을 거절해왔지만, 앤디가 앞으로 제3자에게 랙 단위로 칩을 판매할 가능성이 매우 높다고 언급한 바 있습니다."

따라서 최근 엔비디아의 젠슨 황(Jensen Huang) 창립자 겸 CEO가 단순히 GPU뿐만 아니라 AI용 CPU를 판매하며 인텔과 AMD의 영역으로 진출해 엔비디아를 위한 2,000억 달러 규모의 완전히 새로운 시장을 찾았다고 선언한 것과 마찬가지로, 재시 역시 분명 자신만의 칩 야망을 가지고 있다. 바로 엔비디아의 영역을 더욱 직접적으로 파고드는 500억 달러 규모의 시장이다.

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원문 보기 (영어)

If Amazon Web Services has its way, the cloud giant is going to push even deeper into Nvidia's market, in what might be one of the biggest challenges to Nvidia's AI chip dominance we've seen so far. Amazon’s AI chief Peter DeSantis told Bloomberg that AWS is in talks to sell its AI chip Trainium to other companies for use in data centers. DeSantis declined to specify which companies could be the buyers of such chips. Such talks about selling chips are in the early stages, the company tells TechCrunch, and stem from Amazon CEO Andy Jassy’s annual shareholder letter in early April, in which he said the company's homegrown AI chips were so coveted that he was thinking about selling them. "If our chips business was a standalone business, and sold chips produced this year to AWS and other third parties (as other leading chips companies do), our annual run rate would be ~$50 billion. There’s so much demand for our chips that it’s quite possible we’ll sell racks of them to third parties in the future." How much of a challenge to Nvidia could Amazon be? A $50 billion competitor wouldn't exactly tank Nvidia — which is currently on a $326 billion revenue run rate — if it keeps delivering quarters like the last one . But it's akin to Intel's annual revenues . AWS has so far resisted selling its AI chips for a lot of reasons. The biggest is that the money AWS actually makes on its chips is a waterfall effect. Sure, it charges customers directly for the AI tokens those chips process on its cloud, but it also gets to charge for a host of other services companies need for their AI apps, including storage, security, networking, and monitoring services. Equally importantly, Amazon has touted the capacity of its chips has been selling out faster than it can produce them. In that same shareholder letter in April, Jassy said the current Trainium chip capacity had sold out almost instantly. So too, he said, had the capacity for the next one, Trainium4, which won't even be available for more than a year. This was before AWS formally added OpenAI to the models it was serving up. So selling its chips to others means it would likely have to leave current customers on waiting lists, unless it could somehow manufacture a surplus of chips through its manufacturing partners such as TSMC. But it would have to miraculously elbow Nvidia out of the way to do that with TSMC, which has recently supplanted Apple to become the foundry's largest customer. AWS spokesperson Doron Aronson ( who hosted me during a recent private tour of the AWS chip design facility ) also confirmed that AWS may sell these chips. "While we've historically declined requests to sell chips directly, Andy noted it's quite possible we'll sell racks of them to third parties in the future." So while Nvidia's founder and CEO Jensen Huang recently declared that he's found a brand new $200 billion market for Nvidia in selling CPUs for AI, not just GPUs — thereby moving into Intel and AMD territory — Jassy clearly has his own chip ambitions: a $50 billion market that would put elbow more directly into Nvidia's world. Topics AI , AI chips , Amazon , AWS , Enterprise , nvidia , TC , trainium When you purchase through links in our articles, we may earn a small commission . This doesn’t affect our editorial independence. Julie Bort Venture Editor Julie Bort is the Startups/Venture Desk editor for TechCrunch. You can contact or verify outreach from Julie by emailing julie.bort@techcrunch.com or via @Julie188 on X. View Bio June 18 Los Angeles Get an inside look at what it takes to scale and succeed from leaders at Mach Industries, Founders Fund, and Shinkei Systems. Through candid fireside chats and high-impact networking, you'll walk away with valuable insights and new connections. REGISTER NOW Most Popular Amazon hopes to challenge Nvidia more directly by selling its AI chips Julie Bort Rivian owners sue over false promises on self-driving features Kirsten Korosec Mivo’s new app takes a mindful approach to managing screen time Lauren Forristal AI data centers just got a government-mandated fast lane to the grid Tim De Chant The smartphone era created an attention crisis. Slowtech is fixing it Amanda Silberling Why startups should ‘be more concerned' about competition in their investors' portfolios Maggie Nye Texas government data breach allowed hackers to steal 3 million driver's licenses and passports Zack Whittaker

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